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Beta理财师
应用介绍
Beta理财师，这是一款专为理财师打造的金融理财软件。它向用户提供理财投资相关服务，软件内汇聚海量理财产品信息，用户能够自由查看理财产品的收益走势，据此精准投资以获取收益。此外，Beta理财师软件还配备各类支持工具，涵盖金融产品查询、客户账户诊断报告查阅、产品组合异动提醒，以及理财资讯与研究报告等多个方面。
Beta理财师能够生成理财师专属早报与专业点评，并以文字、视频、音频等多种形式呈现，使客户阅读体验更生动有趣。它基于金融大数据，依托海量金融数据与标签图谱，运用LLM技术搭配高质量数据库以及MaaS+DaaS模式，打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。此外，通过内容+工具+运营的方式，将AIGC技术创新性地应用于金融业务场景，为金融机构财富管理数字化转型方案提供全流程服务，还提供数字化营销、智能化资产配置及投后服务的落地方法与工具。
Beta理财师特色
1. 市场陪伴与解读：全天候7×24小时持续供应早间投教、短视频、热点解读以及理财笔记等各类营销素材。这些素材旨在助力金融顾问和理财师塑造真实鲜活、专业且内容丰富的个人形象，打造独具特色的朋友圈。以【财经早报】为例，每天早晨依据客户的喜好，为理财师生成专属早报并附上专业点评，同时提供文字、视频、音频等多样化的呈现方式，使客户阅读体验更加生动有趣。
2、商机挖掘：借助微信生态，实时掌握所有资讯、产品的客户阅读路径，洞悉客户在财经话题及产品方面的偏好，拓展多元人脉并获取销售契机。
3、产品讲解：凭借Beta在基金研究领域10余年的积累以及超320万只金融产品数据，为用户提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，同时对基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品进行深度解读。
3、投后陪伴服务：搭建电子台账体系，针对重点产品，及时为客户提供异动提醒，并给出调仓、解套方面的专业建议。依托客户持仓情况，一键生成详细的诊断报告，同时，为客户提供AI智能调仓建议，或提供定制化的自制建议书。
4、成长社区：配备AI智能对练、从业考试、资产配置大赛、大咖分享等工具，助力金融顾问与理财师提升专业能力及营销能力。
beta理财师使用说明
首先，点击右上角的“注册”按键，完成Beta理财师账号的注册。
第二步：填入手机号，点击“获取验证码”，填入验证码与姓名，设置好密码，随后点击“完成”按钮就能登录。
第三步：进入界面后，在页面下方点击“我的”，接着点击上方红框所圈的头像框。
第四步：点击上方头像框来设置头像，此头像会作为个人名片的头像。之后，在下方输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等各类信息，以便客户能及时联系我们。
第五步：轻点下方的“首页”按键，寻得“财经早报”选项，点击该选项便能生成当日的财经早报。
第六步：进入页面后，点击“转发获客”，就能把该财经早报分享至微信好友、朋友圈等地，助力大家开展获客营销。
此外，这款产品能够查询基金产品信息、市场信息以及各类分析内容，以提供给大家作为参考。
软件亮点
1. 迅速剖析市场与金融产品，促使工作效率迅速提高6 - 10倍。
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。
4、一站式移动营销推广工具，为您提供全流程数据化的服务与支持。
5、精准跟踪客户投资意向。
6、大数据分析 用户喜好一目了然。
更新日志
v7.95版本
【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率
【大搜索】动态排序优化，所见即所得
【同屏演示】演示体验优化，效果更佳
【修复】已知问题的兼容与体验优化
游戏截图
